超100个中概股IPO背后:富途ToB业务爆发

柚子联盟2022-01-06微信群184

10亿美元至270亿美元,市值增长20多倍,引起了这家互联网券商的关注。

3月16日,富途控股(FUTU.US)公布2020年Q4及全年业绩:Q4总收入1.53亿美元,非GAAP净利润7131万美元(约5.500万港元),同比增长 1021%。截至四季度末,富途注册用户近1200万,开户客户142万,资产客户51.7000万;期末客户资产规模达368亿美元(约2852亿港元),创历史新高。

值得一提的是,为了应对强劲的C端业务,富途B端服务已经开始展现出惊人的爆发力。一组数据:截至四季度末,富途IPO发行&IR服务超过105家企业,ESOP股权激励管理服务客户超过159家企业。在富途平台,第四季度认购额超百亿港元的IPO项目有22个。其中,名创优品、陆金所控股、易鲜电商、京东健康、泡泡玛特、蓝月亮等公司都是富途达的成员。

显然,富途在中国知名的概念股招股说明书中频频出现。那么,为什么富途屡屡成为唯一一家与众多中国概念股IPO合作的互联网券商?富途布局企业服务的战略作用是什么?富途整体投资生态的想象空间如何?

100多只中国概念股IPO背后:

富途To B业务爆发

回顾过去几年,2018年和2020年的两波中国概念股上市浪潮令人印象深刻。

受益于此,富途IPO发行业务完成了两级跨越富途牛牛 估值,参与了100多家中国公司在美国和香港的IPO,成为参与中国概念股IPO项目最多的互联网券商。富途推出ToB服务才五六年。

富途高级合伙人吴碧薇坦言,富途企业服务的快速增长离不开C端扎实的用户基础和互联网基因。目前,富途的注册用户数已突破1300万,富途牛牛APP今年2月的DAU已突破100万。据介绍,96%以上的富途用户拥有本科及以上学历,一线城市用户占比59%。其中,1980年代出生的TMT和金融行业的富豪新贵占绝大多数,拥有资产的客户平均资产超过7万。美元(55.160,000港币),堪称网络上最优质的人群。

而这样的用户画像意味着三点:一是购买力强,既可以是新经济企业的个人投资者,也可以是公司产品或服务的消费者;第二,认知度高,对新经济企业商业模式的理解更深入,接受度更高;最后是高影响力,这部分人群通常在社会领域具有更强的潜力。上市公司利用IPO的时间,在这些用户中曝光自己的商业模式和品牌形象,显然非常“划算”。

美港股IPO公司与富途的合作,可以实现品牌曝光和发行认购的双重目标。“快手、小鹏汽车、蓝月亮等中国热门概念股IPO时,富途非常顺利的入市。” 吴碧薇表示,IPO是企业发展过程中的一个光明时刻。富途将使用信息、图形、直播和其他互联网应用。公司的运营方式能够有效传播企业的商业故事、产品和服务。

IPO认购金额是最直接的体现。2020年开始,富途平台上频频出现认购规模达数百亿港元的IPO案例,其中大部分是富途平台的个人投资者认购。

当然,除了订阅量,精准优质人群的品牌曝光,也是富途作为互联网经纪企业为企业创造的独特价值。

明远云就是一个典型案例。明远云是地产生态链数字化服务商领域的龙头企业,但由于是ToB业务,公司的商业模式认知壁垒极高,因此常被比喻为“隐形冠军”。2020年9月,明远云在港股上市,富途是承销商之一。认购期内,富途的认购金额超过港币168.5亿港币,认购金额约6万。超过11.700万富途用户成为明远云企业账号的粉丝。无论是认购金额还是企业账户的关注度,

这个To B业务来自创始人的亲身经历

“长期伴侣”定位出现

Futu To B 在 IPO 时并不是一次性交易。

丰富多样的企业服务业务,让富途与企业开展多点、长期的合作。与IPO、投资者关系管理和公关业务并行,富途另一项重要的企业服务是ESOP股权激励管理。说起来,这项业务与富途创始人李华的个人成长息息相关。

作为腾讯18号员工,李华是腾讯招聘的第一位大学生。他亲身经历了腾讯从十几人的小团队到上市的发展。在这个过程中,李华亲身体验了股权激励的“致富效应”,在30岁之前实现了财富自由。离开腾讯创业,李华也在用股权激励进行人才管理,改变他从受赠者到受赠者的角色。

富途创始人兼CEO李华

作为员工和老板,李华亲身体验到,股权激励场景的技术提升空间很大。80后已经是“互联网原住民”,习惯了即时反馈的移动互联网产品。然而,面对股权激励,他们不得不使用原始方法——手写笔记、纸质文档、Excel统计。老板不知道他的选择池发了多少,还剩多少;员工不知道随着公司的发展,他们获得的选择权的价值会发生什么变化。行使期权时,他们必须通过电子邮件或电话进行沟通。沟通的长度可以短至一周,也可以长至一周。几个月的漫长等待。

如果把股权激励技术服务单独看成一个赛道,充其量也只能算是一个极其垂直和利基的市场。因为投入产出比不是很性感,所以这个领域从来就没有一流的互联网团队。但是,当ESOP股权激励管理服务与富途的其他布局相结合时,该业务的价值评估逻辑将被彻底重塑。

自2016年上线以来,富途已发展成为涵盖方案设计、信托设立、税务筹划、数据管理、权利执行、财务分析披露工具、个人代扣代缴的一站式全流程服务,帮助企业客户提高内部管理效率,降低内部运营成本,优化员工体验;对于富途来说,就是批量收割美港股交易用户,回馈C端的“管道”业务。

因此,不难理解为什么富途自2016年起就开始不遗余力地发展ESOP股权激励业务,短短三四年时间就与大多数领先的互联网公司和各条赛道的领先公司达成了合作。据介绍,在近三年在中国股市上市的美股中,富途对于市值超过100亿美元的公司的合作覆盖率为92.86%。富途Q4财报显示,富途ESOP股权激励服务覆盖医疗健康、消费零售、汽车物流、TMT等热门赛道,包括腾讯音乐、名创优品、跑马特、铭源云以及荣昌生物、康方生物等企业。

在非上市阶段,富途通过ESOP股权激励服务与公司建立了合作基础。公司进入二级市场后,富途将继续以IPO、IR、PR等形式与公司合作。明远云、小鹏汽车等公司都是富途ESOP股权激励管理、IPO、IR、PR等业务的客户。富途ToB业务的定位正在逐步形成——新经济企业的长期陪伴。

8年后,拥有1300万用户

一个巨大的生态正在涌现

三月是财报季,也是企业交出一年业绩报告单的时刻。

富途牛牛APP上的各项业绩预测、财报解读、企业直播等活动都比平时更加​​活跃。2020年最受追捧的三大新能源车企也纷纷发布Q4业绩。理想汽车、蔚来、小鹏汽车先后在富途APP上发布业绩公告,获得数百万浏览量和曝光量。

富途的用户群与新能源车企的用户画像完全吻合,因此富途也成为了众多新能源车企的合作伙伴。2020年8月,小鹏汽车在纽交所上市,富途担任承销商。通过富途订阅量达到22.1亿美元,超过2.700万富途用户参与订阅。. 上市期间,富途通过资讯、直播、社区讨论,让小鹏汽车的产品和服务获得了上千次曝光。超过27.9万用户成为小鹏企业号的粉丝。这些用户成为小鹏汽车与富途合作迈上新台阶的基础,

富途财报披露,400余家新经济企业陆续进驻富途社区,蓝月亮、达达集团、易鲜电商等企业以官方身份进入富途平台,与富途社区面对面交流。个人投资者。

个人投资者、机构投资者、上市公司、财经媒体、财经KOL、专业研究机构……用户在富途平台上的作用越来越丰富,生态氛围正在逐步形成。“生态”一旦形成富途牛牛 估值,富途的竞争壁垒就会越来越高。

富途创始人兼CEO李华在早期的采访中经常提到,富途是第一家在券商中区分“用户”和“客户”的公司。传统金融服务通常只谈“客户”,而“用户”是互联网公司才有的概念。富途牛牛APP于2013年8月上线,从一开始就存在用户的概念。

除了提供市场信息和交易,富途还将提供信息和社交网络。后两者是面向广泛“用户”的服务。富途用户之间可以相互添加好友,用户之间的情感互动在平台上被记录和沉淀,社交关系形成网络效应,最终在用户与平台之间形成强大的粘性。富途用户每天在富途上产生超过150,000条UGC内容,实时订单超过10,000条。

一如当初的判断,看似天真的名字“富途牛牛”,如今也变成了拟人化的暖心IP。其背后的B端和C端业务正在形成互补互助的良性循环,逐渐滋生一个有机的庞大生态系统。

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